АИЖК и ИнтехБанк успешно закрыли сделку - по секьюритизации части ипотечного портфеля банка.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) обеспечило поддержку внебалансового выпуска облигаций с ипотечным покрытием ОАО «ИнтехБанк».
В ходе сделки оригинатор ЗАО «Ипотечный агент ИНТЕХ» разместил два транша («А» (старший) и «Б» (младший)) ипотечных облигаций общим объемом 1 080 199 тыс. рублей. Величина траншей составляет:
«А» 864 000 тыс. рублей,
«Б» 216 199 тыс. рублей.
Ставка купона по облигациям класса «А» установлена на уровне 9%.
АИЖК выступило организатором, поручителем, расчетным агентом и резервным сервисером, предоставив «теплый» сервис.
«Мы рады успешному завершению сделки с одним из крупнейших банков Республики Татарстан. Проявленный профессионализм участников сделки, АИЖК и ИнтехБанка, в очередной раз доказывает возможность эффективного выпуска ипотечных облигаций, даже несмотря на нестабильность российского финансового рынка. Комплекс услуг АИЖК по выпуску ипотечных облигаций, от организатора до резервного сервисера, это прекрасная возможность для банков повысить эффективность привлечения фондирования за счет собственных накопленных ипотечных портфелей. Предоставляемый АИЖК комплекс услуг позволяет банкам уменьшить число контрагентов - участников сделки и снизить свои издержки», - прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК.
«Мы полностью удовлетворены результатами сделки по секьюритизации части своего ипотечного портфеля. Во-первых, сама сделка необычна тем, что фактически банк набрал ипотечный пул в течение девяти месяцев. Во-вторых, можно отметить эффективность ставки по купону. На сегодняшний день ее показатель очень низкий, что говорит о хорошей маржинальности сделки. По данной схеме в Республике Татарстан еще не было выпусков. Ценность сделке добавляет тот факт, что она успешно закрыта в столь непростое время. Для банка участие в данной программе - особый показатель высокого доверия со стороны АИЖК. Положительный опыт задал правильный курс, и мы уверены в высокой результативности нашего дальнейшего сотрудничества», - прокомментировал Нияз Теркулов, заместитель председателя правления ИнтехБанка.
Помимо сделки по выпуску облигаций, между ИнтехБанком и АИЖК было подписано соглашение и составлена «дорожная карта» по выпуску облигационного займа в 2016 году на сумму 3 млрд рублей.
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) создано в 1997 году по решению Правительства РФ для реализации государственной политики по обеспечению доступности жилья для населения России. Одним из стратегических приоритетов АИЖК является увеличение объемов финансирования рынка жилья и ипотеки за счет развития российского рынка ипотечных ценных бумаг.
Агентство предлагает кредитным организациям различные способы рефинансирования ипотечных кредитов: выкуп закладных, программы по приобретению облигаций с ипотечным покрытием и по предоставлению поручительств по ИЦБ, а также новые финансовые инструменты и услуги - организацию выпусков ипотечных сертификатов участия, мультиоригинаторную секьюритизацию и систему стандартизированного краткосрочного кредитования под залог ипотечных активов. АИЖК разработало, предоставляет и активно развивает новые инфраструктурные услуги, позволяющие участникам рынка обеспечить оптимальны е условия привлечения фондирования, снижение рисков и издержек:
мастер-сервис;
полный сервис;
резервный сервис;
организация сделок по выпуску ИЦБ (Облигации/ИСУ);
расчетный агент;
управление обеспечением.
Интернет сайт - www.ahml.ru
Об ОАО «ИнтехБанк»
ОАО «ИнтехБанк» - региональный банк, работающий преимущественно в Республике Татарстан. Финучреждение зарегистрировано Центробанком РФ в Казани (Республика Татарстан) в 1994 году. Банк осуществляет свою деятельность на основании генеральной лицензии Банка России 2705 от 17 мая 2012 года. Уставный капитал - 2 млрд рублей.
Рейтинги банка:
Рейтинговое агентство AK&M
Рейтинг кредитоспособности на уровне А по национальной шкале. Прогноз рейтинга: стабильный.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Рейтинг кредитоспособности на уровне A, высокий уровень кредитоспособности.
Система страхования вкладов
Все вклады частных клиентов и средства индивидуальных предпринимателей, размещенные в депозиты ОАО «ИнтехБанк», застрахованы по системе обязательного страхования вкладов.Дополнительные гарантии сохранности средств частных клиентов, размещенных в депозиты ОАО «ИнтехБанк», обеспечены благодаря членству кредитной организации в системе страхования вкладов. Свидетельство о включении в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов от 20.01.2005. Географическое присутствие банк осуществляет преимущественно в Татарстане. Филиалы банка кроме места регистрации есть в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Открыт филиал в Москве.
Адрес головного офиса: Татарстан, 420021, Казань, ул. Шигабутдина Марджани, 24.
Телефоны: контакт-центр: (843) 22-11-777 или 8-800-1000-221 (бесплатный звонок по России).
ОАО «ИнтехБанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 2705 от 17 мая 2012 года.
Интернет сайт - www.intechbank.ru