Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) обеспечило поддержку нового внебалансового выпуска облигаций с ипотечным покрытием АКБ «СОЮЗ (ОАО) (Банк «Союз» или Оригинатор).
В ходе сделки Оригинатор разместил два транша («А» (старший) и «Б» (младший)) ипотечных облигаций ЗАО «Ипотечный агент СОЮЗ - 1» общим объемом 3 637 473 тыс. рублей. Величина траншей составляет:
«А» 3 091 852 тыс. рублей,
«Б» 545 621 тыс. рублей.
Ставка купона по облигациям класса «А» установлена на уровне 11,00%.
АИЖК выступило поручителем, резервным сервисером, предоставив «теплый» сервис, и расчетным агентом. Организатором сделки выступил ВЭБ Капитал.
«Мы рады, что Банк «Союз», включенный ГТК РФ и ГК «Росатом» в категорию банков-гарантов, воспользовался нашими инфраструктурными услугами для реализации сделки по секьюритизации части своего накопленного ипотечного портфеля. Выступая поручителем, АИЖК гарантирует осуществление необходимых платежей в случае неспособности ипотечного агента исполнить свои обязательства. В рамках предоставленного резервного сервиса Агентство проводит значительный объем работ для обеспечения готовности в определенный момент в заявленный срок принять портфель закладных на основное сопровождение и для предоставления полного комплекса услуг, требуемого от основного сервисера. Совместная слаженная партнерская работа опытных профессиональных команд участников рынка: Банка «Союз», ГК АИЖК и ВЭБ Капитал, смогла обеспечить успешное закрытие сделки», - прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мас тер-сервиса АИЖК.
«Мы удовлетворены полученными результатами сделки по секьюритизации части нашего ипотечного портфеля. Эффективно выстроенные бизнес-процессы кредитования в Банке «Союз», высокое качество ипотечного кредитного портфеля банка и профессионально организованная процедура формирования пула ипотечных кредитов позволяют нам рассчитывать на возможность повторения положительного опыта секьюритизации нашего ипотечного портфеля в дальнейшем», - прокомментировал Сергей Тищенко, председатель правления банка «Союз».
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) основан в 1993 году - универсальный коммерческий банк. Основной акционер - ОСАО «Ингосстрах» (99,99% акций). По состоянию на 01.10.2014 уставный капитал банка составил 5 млрд рублей, размер активов - 116,8 млрд рублей, величина собственных средств - 14,96 млрд рублей. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor`s присвоило банку «Союз» рейтинг по международной шкале в иностранной и национальной валюте - В, прогноз - «Стабильный», по национальной шкале - «ruA-». Региональная сеть насчитывает 36 точек продаж в крупнейших городах России. Основными направлениями деятельности являются розничный, корпоративный, инвестиционный бизнес, а также работа с состоятельными частными клиентами (Private banking).
Банк «Союз» является уполномоченным банком ОАО «АИЖК» и ОАО «АФЖС» по финансированию строительства жилья и размещению денежных средств в депозиты. Является аккредитованным банком при Агентстве по страхованию вкладов. Включен ГТК РФ, ГК «Росатом», в категорию банков - гарантов. Банк «Союз» входит в число банков-партнеров ОАО «МСП Банк» и участвует в государственной программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
Интернет сайт - http://www.banksoyuz.ru/