Российские ипотечные облигации впервые получили двойной международный рейтинг - от S&P и Moody's. Старшим классам облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» присвоены кредитные рейтинги агентства Standard&Poor's Ratings Services. Это первая сделка на российском рынке ипотечных ценных бумаг, которая получила рейтинги S&P. Ранее российские сделки секьюритизации рейтинговало только Moodу's Investors Service.
Выход на российский рынок ипотечных ценных бумаг второго международного рейтингового агентства - важное событие для рынка ипотеки, которое свидетельствует о высоком качестве российских ипотечных активов и повышении прозрачности рынка в целом, что будет способствовать росту интереса и доверия иностранных инвесторов к российским сделкам.
Агентство Standard&Poor's Ratings Services присвоило кредитные рейтинги инвестиционного уровня ВВВ и ВВВ- выпускам облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» класса А1 и А2, соответственно. Ранее этим же классам облигаций агентством Moody's были присвоены рейтинги долгосрочной кредитоспособности Ваа1 и Ваа3. Таким образом, выпуск облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» стал первой в российской практике сделкой секьюритизации, получившей рейтинги одновременно двух международных агентств.
В настоящее время Российская Федерация имеет рейтинг уровня ВВВ по шкале Standard&Poor's и Ваа1 по шкале Moody's. Присвоение ипотечным облигациям международных рейтингов на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации говорит о высокой надежности данного класса инструментов, что позволяет увеличивать их долю при инвестировании резервов накопительных систем. Данные ценные бумаги АИЖК теперь могут быть включены в группу активов с низким риском при расчете нормативов согласно требованиям Центрального Банка Российской Федерации.
Из истории рынка
Специалисты отмечают еще в 1999 году "Брокерская компания "Открытие" - первой из российских компаний предложила своим клиентам систему интернет-доступа к торгам на фондовой секции Московской Межбанковской Валютной Биржи. Как говорят в этой компании, это позволило занять лидирующие позиции в России по объемам биржевых операций. ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" работает на рынке с 1995 года и сегодня является одной из крупнейших брокерских компаний России. Рынок предоставления услуг по проведению торговых операций с ценными бумагами и деривативами как на российских, так и на международных торговых площадках, включая операции на внебиржевом рынке - сложен, но специалистам понятен.
Из истории рынка
Специалисты отмечают еще в 1999 году "Брокерская компания "Открытие" - первой из российских компаний предложила своим клиентам систему интернет-доступа к торгам на фондовой секции Московской Межбанковской Валютной Биржи. Как говорят в этой компании, это позволило занять лидирующие позиции в России по объемам биржевых операций. ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" работает на рынке с 1995 года и сегодня является одной из крупнейших брокерских компаний России. Рынок предоставления услуг по проведению торговых операций с ценными бумагами и деривативами как на российских, так и на международных торговых площадках, включая операции на внебиржевом рынке - сложен, но специалистам понятен.
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» осуществил три выпуска ипотечных облигаций класса А1, А2 и В, обеспеченных единым ипотечным покрытием. Облигации зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 23 июня 2011 года. Дата погашения - 15.09.2043. Совокупный объем эмиссии составил 16,6 млрд руб., объем каждого из старших выпусков - 7,5 млрд руб.
Ставка размещения старшего транша класса А1 - 8,25%, класса А2 - 6% (с 15.09.2013 - 9%).
Ставка размещения старшего транша класса А1 - 8,25%, класса А2 - 6% (с 15.09.2013 - 9%).